Update im September 2024

Neues Berichte-Feature inklusive Berichtsvorlagen 📋

Ein großes Update, auf das viele gewartet haben, ist unser neues Berichte-Feature. Ab sofort kannst du bequem im Büro Berichte für deine Projekte erstellen und sie deinen Mitarbeitern vor Ort zur Verfügung stellen. Dir stehen zahlreiche Berichtsvorlagen zur Auswahl, die du individuell per Drag-and-Drop anpassen kannst. Wie bei deinen Dokumenten werden Berichte zunächst als Entwurf gespeichert. Das Beste: Du kannst auch eigene Vorlagen erstellen und mit deinem Team teilen.

Unterwegs kannst du über die plancraft-App bereitgestellte Berichtsvorlagen aufrufen und direkt ausfüllen. Wenn du mit dem Bericht fertig bist und Unterschriften benötigst, kannst du ihn ganz einfach digital unterschreiben lassen.

💡 Mehr über die neue Berichtsfunktion erfährst du hier in unserem Hilfe-Center.

Berichte digital unterschreiben ✍️ 

Das digitale Unterschreiben deiner Dokumente ist kinderleicht: Sobald du mit dem Bericht zufrieden bist, kannst du ihn direkt in der Vorschau digital unterschreiben lassen.

Das funktioniert genauso mühelos in der mobilen App: Bericht prüfen, Vorschau anzeigen und mit der Unterschrift abschließen!

💡 Wie du deine Berichte digital unterschreiben lassen kannst, erfährst du hier in unserem Hilfe-Center.

Im Einsatz zum Projekt navigieren 🗓️

Ab sofort kannst du von einem Einsatz in der Plantafel direkt zum Projekt navigieren.

Titel als Alternativ oder Eventual markieren 🏷️

Ab jetzt kannst du im Editor einen gesamten Titel als Alternativ, Eventual oder Eventual (einkalkuliert) markieren. Damit spart du dir nicht zur Zeit, sondern machst deine Dokumente noch übersichtlicher und schmackhafter für deine Kunden.

Sobald ein Titel als z. B. „Alternativ“ markiert wird, wird die Titelsumme vollständig mit dem gewohnten Label angezeigt. Auch in der Titelübersicht werden die markierten Titel mit der Summe und dem entsprechenden Hinweis dargestellt.

💡 Wie du Positionen und Titel markierst, erfährst du hier in unserem Hilfe-Center.

Rechnungen stornieren & neu ausstellen 🚫 

Hat sich ein Fehler in deine Rechnung eingeschlichen? Kein Problem: Ab sofort kannst du während des Stornierens festlegen, dass deine Rechnung neu ausgestellt wird.

So kannst du deine Rechnung mit wenigen Klicks korrigieren und neu ausstellen.

Neue Menüpunkte: Berichte, Dokumente & Ablage 🗂️

Deine Projektansicht in deiner mobilen App bekommt neue Menüpunkte. Beispielsweise können Büro-Lizenzinhaber Dokumente jetzt auch auf ihren mobilen Geräten einsehen. Neu ist zudem, dass auch Entwürfe angezeigt werden können. Darüber hinaus gibt es nun endlich einen zusätzlichen Menüpunkt „Berichte“ in deinen Projekten. Von hier aus ist es nicht mehr weit, um die digitale Unterschrift zu bekommen. Als Drittes führen wir außerdem eine Ablage ein, die schon bald für dich verfügbar sein wird.

Berichte über die Einsatzseite erstellen 📋

Ab sofort kannst du in den Einsatzdetails auch Berichte erstellen! Mit diesem Update sparst du wertvolle Zeit und findest alle wichtigen Informationen und Aktionen zu deinem Einsatz an einem Ort.