Modifica di offerte/fatture già emesse

Ecco come funziona

Capita spesso che il cliente segnali che qualcosa nell’offerta o nella fattura non è corretto e debba essere corretto. Ad esempio, manca una voce, alcuni prezzi non sono corretti oppure i costi del personale non sono stati indicati come concordato.

A questo punto, il documento in questione è solitamente già completato e presenta un numero di documento univoco. In Plancraft avete comunque la possibilità di modificarlo nuovamente. A tal fine, cliccate sui tre puntini in alto a destra nell’anteprima PDF e selezionate «Modifica nuovamente il PDF».

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In questo caso, Plancraft riconverte il PDF definitivo in una bozza. Ora potete modificare nuovamente il documento e, al termine, selezionare nuovamente «Completa». Il PDF originale non va perso, ma può continuare a essere scaricato comodamente tramite la cronologia delle versioni. Anche questa si trova in alto a destra, sotto i tre puntini.

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Il numero del documento cambia quando lo si modifica nuovamente?

Sì e no. Dipende dal tipo di documento. Nel caso di offerte, conferme d’ordine e bolle di consegna, il numero del documento rimane invariato. Per fatture, acconti e note di credito, ovvero tutti i documenti rilevanti ai fini contabili, viene aggiunto un numero di versione: -1 per la prima versione modificata, -2 per la seconda versione modificata e così via.

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Buon divertimento con questa nuova funzionalità! Avete domande o suggerimenti? Non esitate a scriverci all’indirizzo:feedback@plancraft.com