Voltooide offertes/facturen opnieuw bewerken

Zo werkt het

Het komt regelmatig voor dat een klant aangeeft dat er iets niet klopt in de offerte of factuur en dat er aanpassingen nodig zijn. Er ontbreekt bijvoorbeeld een post, bepaalde prijzen zijn onjuist of de loonkosten zijn niet volgens afspraak vermeld.

Op dat moment is het betreffende document meestal al voltooid en heeft het een uniek documentnummer. In Plancraft heb je echter nog steeds de mogelijkheid om dit opnieuw te bewerken. Klik hiervoor in het PDF-voorbeeld rechtsboven op de drie puntjes en kies "PDF opnieuw bewerken".

‍

‍

In dit geval zet Plancraft de voltooide PDF weer om in een concept. Nu kun je het document opnieuw bewerken en aan het einde weer "Voltooien". De oorspronkelijke PDF gaat daarbij niet verloren, maar kan nog steeds eenvoudig via de versiegeschiedenis worden gedownload. Deze bevindt zich eveneens rechtsboven onder de drie puntjes.

‍

‍

‍

Verandert het documentnummer bij het opnieuw bewerken?

Ja en nee. Het hangt af van het type document. Bij offertes, orderbevestigingen en pakbonnen blijft het documentnummer ongewijzigd. Bij facturen, voorschotfacturen en creditnota's, oftewel alle boekhoudkundig relevante documenten, wordt er een versienummer toegevoegd. -1 voor de eerste gewijzigde versie, -2 voor de tweede gewijzigde versie, enzovoort.

‍

‍

____________________________
‍

Veel succes met uitproberen! Heb je vragen of suggesties? Stuur ons gerust een bericht op: feedback@plancraft.com